TEGUCIGALPA, HONDURAS. CMI Energía, parte de la agrupación CMI Capital de Corporación Multi Inversiones, colocó con éxito US$700 millones de bonos verdes, a una tasa de interés de 6.250 % con vencimiento en 2029 y cerró un crédito sindicado de US$300 millones para refinanciar su deuda.
Se informó que la transacción fue ejecutada en el marco de la celebración del aniversario 100 de CMI.
Se trata de la colocación de bonos verdes más grande realizada por una empresa de energía renovable en Centroamérica y el Caribe hasta la fecha. Esto marca el ingreso de CMI Energía al mercado internacional de capitales.
CIM ingresa con el portafolio privado de energía 100 % renovable más grande y diversificado de Centroamérica y el Caribe. Los inversionistas plasmaron su confianza en CMI y la región al realizar ofertas que fueron casi cinco (5) veces el tamaño de la emisión.
De igual forma, destaca la diversificación geográfica de los inversores, con ofertas de inversionistas de Estados Unidos (56 %), Europa (29.4 %), Asia (2.3 %) y de Latinoamérica (12.3 %).
Se conoció que muchos de esos inversionistas tienen un enfoque en criterios ESG (ambiental, social y gobernanza); en los últimos años esos factores se han convertido en la referencia de la inversión socialmente responsable.
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Bonos verdes
Rothschild & Co y Clifford Chance actuaron como asesores financiero y legal, respectivamente, para CMI, en la transacción.
Los bonos verdes fueron calificados Ba3 por Moody’s, BB- por Fitch Ratings y BB- por Standard & Poor’s (S&P), lo cual representa una mejora en las calificaciones previas.
La colocación de bonos verdes implica el compromiso del emisor por realizar inversiones sostenibles.
En este sentido, la acción está alineada con los objetivos de CMI Energía de contribuir a la reducción de emisiones de GEI (gases de efecto invernadero) y la descarbonización y diversificación de la red energética regional en los países donde opera. Así, CMI Energía afianza sus inversiones en la región, bajo una sólida visión de futuro sostenible.
Las 4 categorías elegibles, cubiertas en el marco de los bonos verdes, las cuales han alineado a ODS específicos, son: energía renovable, eficiencia energética, edificios verdes y transporte limpio.
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